يستهدف أعضاء الخدمة الخفية شخصيات بارزة من الحدوديين وهم كائنات تشبه البشر ولكن لها القدرة على التحول إلى ما يشبه الوحش وذلك بسبب تورطهم في عمليات تجارة المخدرات على نطاق عالمي ويتم كشف أسرارهم وحقيقتهم.