في مقاربة شخصية على ما يبدو لمخرج الفيلم الحقيقي المتمسك بقيم الواقعية الإيطالية الجديدة رغم فشل أفلامه نقديًا وجماهيريًا. تدور قصة الفيلم عن مخرج يتعثر فيلمه بسبب إصراره على مبادئه وانعدام التمويل لنمطه السينمائي.