"تريب" هو قزم بناء يعمل في مصنع "سانتا"، يميل إلى صنع أسلحة غريبة وخطيرة بدلاً من الألعاب. يقوده القدر ليلتقي بـ"إيليا"، طفل خجول وغريب الأطوار من إحدى القرى في جبال "إيطاليا". في البداية، كانا في صراع معا، ولكن عليهما أن يتعلما كيفية تجاهل اختلافاتهما من أجل إنقاذ عيد الميلاد من رجل أعمال قاس يرغب في تدمير العيد المفضل لدى الجميع!