يقوم كائن خبيث يُعرف باسم "المهرج" بترويع سكان بلدة صغيرة في ليلة الهالوين، بما في ذلك شقيقتان منفصلتان يجب أن يجتمعا معًا لإيجاد طريقة لهزيمة هذا الكيان الشرير.