(فيرا) صاحبة الصوت العذب تقابل صديقها القديم الشاعر اللعوب (ديلان) ويتذكران حياتهما معا في الصغر، لكن كل شئ تغير الآن فديلين متزوج من الحسناء الشقراء (كاثلين)، كما أن (فيرا) عاشقة للمحارب (ويليام) وفي نفس الوقت هي حائرة بين صداقتها بـ كاثلين و حبّها لـ ويليام.