حودة وجعفر أصدقاء منذ الطفولة، تقودهم ظروف الحياة وتطوراتها لاحتراف النصب، ونظرًا لبراعتهما الشديدة في الاحتيال على الأبرياء.. يقرر نسيم باشا رجل الأعمال المعروف الاستعانة بهم لتسهيل أعماله، بالإضافة إلى سكرتيرته لولا صاحبة الفضل الأول في تيسير أعماله المشبوهة.