(ريموند جورجيوس) بروفيسير سويسري في اللغات الكلاسيكية، يحيا حياة رتيبة، يقرر - بعد علاقة عابرة مع شابة برتغالية - السفر إلى البرتغال في فترة حكم الديكتاتور العسكري (أنتونيو دي أوليفيرا سالازار)، يكتشف فيها البرتغال أثناء تلك الفترة، ويكتشف أيضا ذاته، وأمور لم يدركها عن نفسه في رحلة كان يتمناها دوماً.