تدور الأحداث بمقاطعة سيفير الجبلية بولاية تينيسي الأمريكية. يحكي الفيلم قصة رجلٍ معدمٍ عنيفٍ يُدعي ليستر بالارد (سكوت هايز). حياة ليستر بالارد تتكون من مجموعةٍ من المحاولات الكارثية للعيش خارج نطاق القانون. نتيجة حرمانه من والديه ومنزله فقد أصبح ليستر ساكنًا للكهوف حيث انحدر أكثر فأكثر في حياة الجريمة والانحطاط.