تُقيم سيدتان غامضتان في منتج ساحلي متهدم حيث ولدتا فيه قبل 200 عام ويعيشان على دماء البشر، وتتقابل (كلارا) بالصدفة مع (نويل) الوحيد، الذي يقدم لها المأوى، كما تصادق (إليانور) بـ(فرانك) والتي تخبره بسرها القاتل. يفتضح أمرهما ومعرفة سرهما الخفي وماضيهما المميت، فيحاولان تكذيب الأمر والتصدى له.