عبدالرحيم قروي بسيط يهاجر إلى المدينة كي يلتحق بالوظيفة الحكومية، ويقيم فى منزل شقيقته نرجس وزوجها في إحدى المناطق العشوائية، وهناك يتورط في العديد من العلاقات النسائية، حتى يفصل من العمل بسبب إحداهن، وبعدها يصاب بالمرض الخبيث وينقل إلى المستشفى، وهناك يرق قلبه لمريضة يجمع بينهما نفس المرض.